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一、行情回顾

三大指数今日继续反弹，最终集体收涨超1%，中证2000指数大涨超8%，两市逾千股涨停或涨超10%。全市场超4800股飘红，成交连续第二个交易日破万亿。截止收盘沪指涨1.28%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.16%。

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板块概念方面，两市行业概念近乎全线飘红，仅银行板块小幅下跌，微盘股、半导体、培育钻石、信创等板块涨幅居前。

二、当日热点

1、微盘股

连续暴跌多日的尾盘股在最后一天迎来大爆发，涨停数量多达百余只，微盘股指数更是涨超10%。

消息面上，据界面报道，从多家量化私募获悉，今天上午接到通知，DMA业务期货单卖出限制解除。本周二（2月6日），有私募表示被要求限制卖出DMA期货单。截至今日午间休市，中证2000指数大涨5.53%，业内称小盘股有企稳迹象。

国泰君安表示，2024年1月12日到2024年2月2日万得微盘股指数的换手对应近一年分位数超65%，2月2日换手率达到了4.11%的近一年最高水平。参考历史经验，认为微盘股指数有望在流动性达峰后快速反弹。

同时西南证券指出，微盘股优良的交易属性与推动上涨资金需求较低的小微盘特征令微盘股在存量博弈，缺乏投资主线的市场环境中具备极高的资金性价比，这既是微盘股吸引资金入池交易热度延续的直接原因，也是微盘股行情延续的可靠背书。

2、国产芯片

芯片股今日大爆发，20cm板的就有7只票，10cm中，华天科技3连板，航锦科技2连板；后排首板的更是有几十逾只。

消息面上，据韩国媒体Pulse News报道，韩国芯片生产商SK海力士正在与台积电结成联盟，以推动双方的人工智能合作伙伴关系，该战略联盟旨在通过汇集两家公司在下一代人工智能半导体封装方面的技术专长，巩固两家公司在人工智能芯片市场的地位。据业内人士透露，SK海力士与台积电形成了One Team战略，包括合作开发第六代HBM，即HBM4。

另外，当地时间周三，Arm公布第三财季业绩，营收、运营利润均超出预期，这一消息使得Arm股价在美股盘后交易中一度飙升超40%。

长江证券表示，在各大厂商纷纷布局算力芯片市场的同时，国产算力在算力自主和市场格局变化的情况下，或将迎来弯道超车的可能。我国高端算力芯片的供应受到美国政府的持续影响，因此算力自主是我国发展人工智能产业的必由之路。同时，当前主要的AI芯片分为GPU、ASIC、FPGA三类，目前GPU较为常见，ASIC芯片或将在未来逐步赶超GPU，成为主流AI芯片，国产芯片厂商或将借此机会弯道超车。

3、MR、折叠屏

MR在午盘迎来大爆发，有13只个股在午盘上板，龙头亿道信息早盘涨停。

消息面上，据供应链消息人士透露，苹果公司将于今年4月份在中国大陆地区正式发售其首款VR头显产品Vision Pro。消息人士称，工信部注册流程已接近完成，首批在华销售货源可能会比较紧张。

另外，外媒报道苹果目前正在研发至少两款横向翻盖可折叠iPhone原型机。若最终推向市场，这一创新设计无疑将成为iPhone发展史上最为颠覆性的硬件变革之一。知情人士透露，可折叠iPhone目前仍处于研发初期，并未列入苹果未来两三年内的大规模生产计划。

据IDC预测，2023年全球折叠屏手机出货量同比增长50.5%达到2140万台，远高于整体手机-4.7%的增长率，已成为疲软手机市场中最大的亮点。

兴业证券指出，苹果VisionPro2024年销量目标100万台，第三年达到1000万台，苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划，将推出的平价版MR有望进一步拓宽消费群体、推动产业革命。

长江证券认为，XR行业虽然经历了早期的期望膨胀和泡沫破灭低谷期，但伴随苹果发力VisionOS内容生态，多方合力致力于为XR产业输送海量内容资源，或说明行业已走出低谷，XR产业或将迎来行业拐点。

其余板块来看，受益于指数走强，前期强势题材新质生产力、医药、新能源汽车等依旧上演个股涨停潮。

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